Een klant toevoegen zonder dubbel klantprofiel

Open Klanten en gebruik Zoek op naam, telefoon of notitie. Zoek zo nodig achtereenvolgens op achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Open een bestaande klant vanuit de zoekresultaten; zo blijven contactgegevens, afspraken en bezoekhistorie bij één profiel.

Klik op Klant toevoegen. Vul minimaal de voornaam in. Voeg een telefoonnummer of e-mailadres toe als je dat gebruikt voor contact of afspraakberichten. Een achternaam helpt bij klanten met dezelfde voornaam. Leg geen BSN, betaalgegevens of wachtwoorden vast.

Herkent Salongeboekt hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer, dan zie je Deze klant lijkt al te bestaan. Kies Open bestaande klant en controleer het profiel. Ga alleen verder met een dubbel profiel als je hebt vastgesteld dat het om twee verschillende personen gaat.

Sla de klant op en gebruik daarna hetzelfde profiel bij de afspraak. Lees eventueel hoe je een afspraak plant of verplaatst. Wil je eerst zorgvuldige context toevoegen, bekijk dan hoe je contactgegevens en klantnotities bijhoudt.