Klanten
De bezoekhistorie van een klant bekijken
Open een klantprofiel en bekijk eerdere en aankomende afspraken. Gebruik de historie om een bezoek terug te vinden zonder dezelfde informatie opnieuw als notitie vast te leggen.
- Leestijd
- 4 minuten lezen
- Bijgewerkt
- Bijgewerkt 20 augustus 2026
- Rollen
- Eigenaar, beheerder en medewerker met agenda-toegang
Stap 1: Zoek de juiste klant
Open Klanten en zoek op naam of telefoonnummer. Controleer dat je het juiste profiel opent, vooral bij gelijke namen. Als bezoeken over twee profielen verdeeld staan, voorkom dan eerst verdere dubbele klantprofielen.
Stap 2: Bekijk aankomende afspraken
Het overzicht van het klantprofiel toont de eerstvolgende afspraak. Open het tabblad Afspraken voor alle aankomende afspraken. Kies een afspraak om de dienst, medewerker, begintijd en actuele status te controleren.
Stap 3: Open de volledige geschiedenis
Kies Geschiedenis voor eerdere afspraken, inclusief oudere bezoeken die niet meer in het actuele agendascherm staan. De recentste afspraak staat bovenaan. Gebruik Facturen alleen voor betaal- en boninformatie; schrijf die gegevens niet over naar een vrije klantnotitie.
Stap 4: Ga naar de afspraak in Agenda
Open de afspraak als je haar wilt controleren of aanpassen. Lees vooraf hoe je een afspraak veilig plant of verplaatst. Voeg alleen nieuwe context toe als die niet al uit de afspraak blijkt; de uitleg over veilige klantnotities helpt daarbij.
Verder lezen
Misschien ook handig
Artikelen die logisch aansluiten op wat je net hebt gelezen.